AI“引爆”擴產週期，半導體設備迎來“騰飛”時刻
要點摘要
AI 技術的發展正在推動算力與存儲需求的快速增長，特別在國內 AI 基建風潮中，高端晶片與相關設備的供應缺口日益顯著，為國產半導體設備帶來長期成長的確定性。
市場背景與機構評估
AI 加速進擊多模態、強推理，推動算力與存儲需求攀升，然而供給端仍存在不足。國內需求強勁，AI 基建推動相關設備的需求量區域已顯現，形成對高端半導體設備的龐大增長動能。
產業展望與預測
東吳證券等機構預測，2026 年在 AI 驅動下，國產半導體設備將開啟確定性強的擴產週期，全行業訂單增速可能超過 30%，投資機遇顯著。
長期影響與國產替代
報導指出，國產替代將在先進製程與存儲擴產中長期受益，產業鏈的升級與投資熱潮有望推動國內設備生態的全面提升，形成爆發前夜的格局。