谷歌把TPU芯片拆了｜Rewire 新聞早報

1｜谷歌第八代 TPU 一拆為二，”英偉達稅”和 Agent 時代同時到來

谷歌在 Cloud Next 大會上發佈第八代 TPU，首次將訓練和推理拆成兩款獨立芯片。TPU 8t 面向訓練，單個超級集群可擴展至 9600 顆芯片和 2PB 共享內存，性能每美元較上一代 Ironwood 提升 2.7 倍。TPU 8i 面向推理，針對大型 MoE 模型的低延遲場景優化，性能每美元提升約 80%。

拆分本身是判斷。過去七代 TPU 都是通用設計，現在谷歌認為 Agent 時代的推理負載和訓練負載已經不再是同一種工作。配套動作同步落地：7.5 億美元合作伙伴基金、Agentic Data Cloud 數據架構、Gemini 可在斷網單機上運行。同日 Mira Murati 的 Thinking Machines Lab 與 Google Cloud 簽署數十億美元 GB300 芯片協議。谷歌自研芯片的同時仍在採購英偉達，兩手都不松。

2｜停火次日扣船開火，氦氣斷供才是 AI 基建的真正瓶頸

停火延長不到 24 小時，伊朗革命衛隊在霍爾木茲海峽向三艘船開火，扣押兩艘。希臘貨船遭火箭彈襲擊，橋樓嚴重受損。白宮的回應是”不是美國或以色列的船”，不算違反停火。官員向國會作證：即使停戰，清除海峽水雷至少需要六個月。

穆迪同日發佈評級報告，把焦點從石油轉向氦氣。卡塔爾 Ras Laffan 設施 2 月遭導彈襲擊後，全球約 30% 的半導體級氦氣產能離線。氦氣是芯片製造中冷卻晶圓的核心耗材，沒有替代品。穆迪警告這構成 6500 億美元潛在風險，設施修復需五年，瓶頸不是資金而是全球渦輪機短缺。所有人盯著油價，真正卡住 AI 供應鏈的是一種無色無味的惰性氣體。

3｜AI 基建的錢和門同時到位，Vast Data 估值翻三倍至 300 億，緬因州通過全美首個數據中心禁令

英偉達領投的 AI 數據基礎設施公司 Vast Data 完成 10 億美元 F 輪融資，估值從 91 億美元跳至 300 億美元，累計訂單突破 40 億美元。Drive Capital 和 Access Industries 聯合領投，公司正在考慮 IPO，這輪融資同時包含員工和早期投資者的二級份額出售。

同一天，緬因州議會最終通過全美第一個州級 AI 數據中心禁令，禁止新建 20 兆瓦以上的數據中心直到 2027 年 11 月。州長 Mills 4 月 25 日前決定是否簽署，猶豫點是法案缺少對困難小鎮 Jay 的工業豁免。資本瘋狂湧入 AI 基建的同時，第一扇州政府的門正在關上。

4｜特斯拉 Q1 利潤翻身，但 400 萬車主的自動駕駛承諾被撤回

特斯拉 Q1 營收 223.9 億美元，同比增長 16%，調整後 EPS 0.41 美元超出市場預期的 0.34 美元。毛利率從去年同期 16.3% 躍升至 21.1%，FSD 訂閱用戶增長 51% 至 128 萬。財報數字全面反彈。

轉折在電話會上。馬斯克承認約 400 萬輛搭載 HW3 芯片的特斯拉無法獲得無監督自動駕駛，此前承諾的免費硬件升級被替換為折價以舊換新方案，6 月底推送 V14-lite 軟件更新作為補償。多年來特斯拉向這些車主承諾”只差一次軟件更新”就能實現全自動駕駛，這個承諾現在被撤回。全年資本支出目標從 200 億上調至 250 億美元，管理層明確表示今年剩餘時間自由現金流將為負。特斯拉正在從電動車公司轉型為 AI 基建公司，400 萬老車主的承諾是轉型的成本。

5｜芯片控制權之爭：韓國判刑 7 年，美國立法封鎖 DUV 光刻機

韓國法院對前三星研究員判處 7 年有期徒刑，罪名是向中國長鑫存儲（CXMT）洩露 10nm DRAM 製造工藝。被告獲得約 200 萬美元報酬和股票期權，洩露超過 600 個詳細製造步驟。法院認定此案涉及”國家核心技術”，CXMT 藉此比預期提前推出 10nm 級 HBM2 內存，對韓國造成”數萬億韓元損失”。這是去年 10 名三星前員工被起訴後的首例定罪。

同日，美國眾議院外交事務委員會審議 MATCH 法案。該兩黨法案的核心是剝奪商務部對 DUV 光刻機出口的自由裁量權，將出口管制從個案審批改為全國性禁令，覆蓋 ASML 和尼康的先進光刻系統。法案直接點名中芯國際、CXMT、長江存儲、華虹和華為五家中國企業。三星案和 MATCH 法案指向同一件事，芯片製造管道的控制權正在從市場競爭轉向司法和立法行動。

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