華納兄弟債權人被邀請協商改善債務條款
債務重組計畫與債權人支持
華納兄弟發現公司（Warner Bros. Discovery Inc.）已獲債權人足夠支持，推動債務重組計畫，作為其分拆為兩家獨立公司的關鍵步驟。此舉旨在優化資本結構，並降低整體債務負擔。
債務重組細節
- 公司計劃發行一筆規模為50億美元的期債，以及10億歐元的貸款，兩項貸款均於2033年到期。
- 債務重組包含「買債於低於面值價格」的策略，以減少長期債務負擔，並清理短期債務。
- 該計畫也包含一項「非抵制協議」（nonboycott covenant），禁止任何債權人協議不購買債券，以確保交易順利進行。
相關背景與發展
華納兄弟與發現集團於2024年合併，兩年後即開始討論分拆計畫。此舉反映公司對財務結構與業務運營的重新調整。
根據Fitch Ratings評級，華納兄弟發現的首級債權債務評級為「BBB-RR2」，顯示其債務風險處於中等偏上水準，需持續監控。