美股創新高｜Rewire 新聞早報
1｜特朗普對鮑威爾下最後通牒，繼任者的投資組合比政策宣言更有信息量
特朗普週三在 Fox Business 採訪中稱，鮑威爾如果在繼任者確認後仍留在聯邦儲備理事會，”那我就得開除他”。鮑威爾的態度是等 DOJ 對聯邦儲備大樓裝修的調查結束再走。共和黨參議員蒂利斯承諾在調查完成前阻擋沃什提名出委員會，4 月 21 日的參議院聽證會能否按期舉行成了變數。
沃什的財務披露比政策聽證更早暴露了信號。資產 1.31 億至 2.09 億美元，持有 SpaceX 和 Polymarket 股份，配偶簡·勞德是雅詩蘭黛家族繼承人，個人淨資產 20 億美元。一位投注市場的重度用戶即將掌管聯邦儲備，這比任何利率前瞻指引都更能說明新一屆聯邦儲備的氣質。
2｜Jane Street 70 億押注 CoreWeave，ASML 把全年指引往上調
量化交易巨頭 Jane Street 週三宣佈與 CoreWeave 簽署 60 億美元 AI 雲協議，同時以每股 109 美元認購 10 億美元 CoreWeave 普通股，合計持倉約 14.4 億美元，躋身前五大股東。CoreWeave 此前已與 Meta 簽下 210 億美元供應協議，延續到 2032 年。一家做市商把自己變成了 GPU 雲的基石投資者，交易基礎設施和 AI 基礎設施的邊界正在消失。
同日 ASML 交出 Q1 成績單。營收 88 億歐元超預期，淨利 28 億歐元。全年銷售指引上調至 360 億至 400 億歐元，此前為 340 億至 390 億。CEO 富凱說”晶片需求正在超越供給”，51% 新工具銷售流向記憶體晶片。2026 年 ASML 可交付 60 臺低 NA EUV，比 2025 年多 25%，2027 年產能可達 80 臺。
3｜Anthropic 拒絕 8000 億估值，央行排隊盤問 Mythos，藥企 CEO 進了董事會
Anthropic 拒絕了風投超過 8000 億美元估值的投資要約，VC 給出的價格已經追平 OpenAI。TechCrunch 援引投資人原話，按 OpenAI 最近一輪估算，要假設 IPO 時值 1.2 萬億美元以上，Anthropic 3800 億的當前估值反而像”相對便宜”。Anthropic 正討論 Q4 IPO，同時把定價模式改為按 AI 使用量計費。
權力位置在同一周完成了三個方向的鎖定。諾華 CEO 加入 Anthropic 董事會，藥企治理經驗接入 AI 安全決策層。歐洲央行啟動對銀行業 Mythos 風險的問詢程序，繼聯邦儲備鮑威爾和財長貝森特上週召集銀行 CEO 緊急會議後，監管壓力從美國傳導到歐洲。貝森特公開稱 Mythos 是”中美 AI 競賽的突破”。Anthropic 的 Mythos 同時是產品、武器和監管觸發器，三重身份決定了這家公司的估值錨點不在財務模型裡，在地緣博弈的權重表裡。
4｜停火倒數計時 5 天，華盛頓增兵和談判同時加速
4 月 21 日停火到期前，兩條矛盾的管道在同時跑。談判端，Axios 援引兩名美國官員稱美伊周二”取得進展”，巴基斯坦軍方總參謀長穆尼爾週三飛抵德黑蘭做下一輪鋪墊，埃及和土耳其同步參與調解。特朗普同日對 Fox Business 說戰爭”非常接近結束”。
軍事端，華盛頓郵報報導五角大樓增派 1 萬名士兵至中東，參議院第四次否決限制總統對伊動武的戰爭權力決議。伊斯蘭堡第一輪談判 4 月 11-12 日破裂的核心分歧沒變。美方要求伊朗放棄全部核計劃，伊方五點反提案要求安全保障、戰爭賠償和霍爾木茲海峽主權承認。特朗普在談判未重啟就宣佈”接近結束”，用的是 TACO 劇本裡”升級 – 軟化”的老節奏。市場已經把停火定價進標普創新高，但增兵 1 萬說明軍方沒有鬆手。
5｜Snap 讓 AI 寫了 65% 的代碼，然後裁掉 16% 的人。Allbirds 賣完鞋轉做 GPU 出租
Snap CEO 斯皮格爾週三宣佈裁員約 1000 人（佔全員 16%），同時關閉 300 個空缺崗位，年化節省超 5 億美元。內部備忘錄的關鍵數據點是 AI 已生成 65% 的新代碼，公司把關鍵業務分配給”小團隊加 AI 代理”的組合。股價盤前漲 11%。這是第一家把 AI 代碼生成佔比寫進裁員通告的上市科技股。
同日 Allbirds 完成從運動鞋品牌到 AI 算力供應商的轉型。兩周前它剛以 3900 萬美元賣掉消費品業務，僅為峰值估值 40 億的 1%，現在更名 NewBird AI，拿到 5000 萬美元可轉債融資，計劃購買 GPU 租給”現貨市場和超大型廠商無法可靠服務”的客戶。股價暴漲 700%。財富雜誌直接對比了 2017 年 Long Island Iced Tea 改名區塊鏈後股價飆升 180% 再退市的先例。同一周發生的對照組，Snap 的 AI 敘事在做減法（少人、降本），Allbirds 的 AI 敘事在做加法（換殼、膨脹）。
也值得知道 ↓
英偉達 CEO 黃仁勳兩小時訪談核心立場：應向中國賣晶片。他的邏輯是中國擁有全球 50% 的 AI 研究員和充裕能源，禁售等於讓出整個市場、削弱美國半導體領導力。英偉達目前供應鏈採購承諾接近 1000 億美元，AI 佔臺積電 N3 節點產能 60%，明年預計 86%。
標普 500 和納斯達克同日創歷史新高，摩根大通策略師稱這是自 COVID 以來最快反彈。伊朗波動率從風險變成了燃料。投資者正在”用樂觀而非事實交易”，經濟學家擔憂停火還沒簽字市場就把它當既成事實。
歐盟裁定 Meta 對 WhatsApp 第三方 AI 助手收費違反反壟斷規則，要求恢復免費接入。反壟斷負責人裡貝拉稱”用定價替代禁令不改變初步結論：這是濫用支配地位”。Meta 去年 10 月封鎖了 WhatsApp 上的競品 AI 聊天機器人，3 月改收費後仍被否。AI 分發渠道的反壟斷戰正在歐洲打第一槍。
特斯拉展示 AI5 處理器首個樣品，馬斯克聲稱性能提升 40 倍。馬斯克在展示中口誤感謝”TSC”而非臺積電，處理器由臺積電代工。40 倍是對比上代 HW4 的自稱數字，獨立驗證尚無。
存儲卡和閃存價格暴漲 124%，部分產品峰值漲 261%。AI 晶片短缺從 GPU 外溢到消費級存儲，2TB SanDisk Extreme Pro UHS-II SD 卡價格翻倍。NAND 產能被 HBM 和企業級 SSD 優先吃掉，消費端成了剩餘分配。
參議員沃倫對英偉達收購 Slurm 表達反壟斷擔憂。英偉達在 AI 晶片的支配地位正在向工作負載調度軟件層延伸，Slurm 是全球 HPC 集群最廣泛使用的調度器。硬件壟斷加軟件鎖定的組合觸發了國會山的警覺。
英國 – 烏克蘭聯合公司 Skycutter 贏得美國五角大樓殺手無人機競賽冠軍。一家擁有烏克蘭前線經驗和亞特蘭大製造基地的小公司擊敗了矽谷和華盛頓的大預算競爭者。戰場經驗正在重塑軍工資本的評估標準。