銀行關注為華納兄弟提供300億美元高級債券以支持LBO
主要財務動向
根據彭博社報導，華納兄弟的資本結構可能涉及約500億美元的融資，這項交易被視為本年度最受關注的發行之一，預計可能在未來幾週內啟動。
銀行參與與債券評級
市場預期，相關債券將獲得投資級評級，以確保資金穩定性。部分銀行如花旗、BNP巴黎銀行及匯豐已參與提供無抵押橋樑貸款，作為交易的關鍵支持。
相關交易背景
- Netflix曾計劃以720億美元收購華納兄弟，並透過590億美元的銀行貸款來支持該交易，但最終放棄。
- 參謀集團（Paramount Skydance）則於2026年2月27日宣佈以1109億美元收購華納兄弟發現（WBD），其中包含31美元的債券評級。
- 市場分析指出，投資級債券評級對競爭對手具有關鍵優勢，尤其在與參謀集團的競標中。
其他相關資訊
有報導指出，李維·艾爾森（Larry Ellison）曾承諾提供400億美元債務，以確保華納兄弟的投資級評級，並強化其競爭力。