IREN Limited 宣佈完成 30 億美元可轉換優先票據發行

發行細節與財務數據

IREN Limited（納斯達克代碼：IREN）於 5 月 15 日宣佈，已成功完成一項規模為 30 億美元的可轉換優先票據發行。此次發行包括 26 億美元的初始發行額，以及 4 億美元的超額配售權（Over-allotment option）。票據票面利率為 1.00%，預計於 2033 年到期。

資金用途與淨收益

扣除初始買方折讓、佣金及預計發行費用後，此次發行的淨收益約為 29.6 億美元。其中，約 2.013 億美元將用於支付與該次發行相關的封頂看漲期權（Capped Call）交易成本，其餘資金將用於一般公司用途及營運資金。

市場反應與相關資訊

此次私募發行依據 144A 規則進行，面向合格機構買家。市場分析指出，IREN 作為一家結合比特幣礦業與 AI 資料中心建設的企業，此次融資將有助於其擴大數據中心基礎設施、支持 AI 與 HPC（高效能運算）建設，並用於償還舊有債務。儘管部分早期報導提及 20 億美元的計劃金額，但最終完成金額已達 30 億美元，顯示市場對其融資需求的強烈支持。