英偉達開始給馬路裝芯片｜Rewire新聞晚報
1｜黃仁勳的萬億美元還沒算上馬路
今早，黃仁勳在GTC宣佈Blackwell加Vera Rubin的採購訂單到2027年將突破1萬億美元。這個數字是去年預估的兩倍。他補了一句「我們供不應求，我確定計算需求會遠超這個數字」。
但1萬億美元只是數據中心的賬。同一天，英偉達宣佈比亞迪、吉利、日產、五十鈴加入Drive Hyperion平臺，開發L4級自動駕駛。與Uber合作的機器出租車將在2027年上半年落地洛杉磯和舊金山，2028年前覆蓋28個市場。黃仁勳把這叫做「自動駕駛的ChatGPT時刻」。
2｜Kalanick 潛伏八年，賭的是物理世界還沒被自動化
Uber聯合創始人Travis Kalanick公開了秘密運營八年的機器人公司Atoms。前身是CloudKitchens和City Storage Systems，數千名員工，沒有一個人被允許在LinkedIn上寫公司名。三個業務線分別切食品基礎設施、採礦自動化和機器人底盤。他在公開信裡寫了一句定義性的話，「軟件已經自動化了語言和數學，但物理世界的完全自動化仍是未開墾的領地。」
據Fortune報道，Kalanick即將收購前Uber同事Anthony Levandowski創辦的自動駕駛公司Pronto，並獲得Uber的支持。八年前他被趕出Uber的時候，自動駕駛還是Waymo的獨角戲。八年後他帶著機器人回來了，而英偉達剛好在同一周宣佈了自動駕駛的「ChatGPT時刻」。時機不是巧合，是信號。
3｜村田漲價35%，AI基建的隱性賬單到了
據36氪援引上證報消息，全球最大MLCC供應商村田製作所對AI服務器和高端車規級產品啟動全面漲價，幅度15%到35%，4月1日生效。村田在全球MLCC市場上的份額超過40%，在AI服務器MLCC的份額達到70%。這是三年來的首次大規模調價。
所有人都在數GPU的價格。沒人數電路板上那顆電容的價格。村田在AI服務器被動元器件上的壟斷程度不亞於英偉達在GPU上的壟斷程度，只是它不開GTC。當供應鏈中看不見的那一層開始定價稀缺的時候，1萬億美元的基建賬單隻會往上走。
4｜SEC想讓上市公司一年只交兩次作業
據TechCrunch援引WSJ消息，SEC主席Paul Atkins正與交易所討論允許上市公司從季報改為半年報。理由是季度財報的合規成本過高，抑制了企業上市意願。這是美國上市公司信披制度50多年來的最大潛在變革。
對正在豪賭AI基建的科技公司來說，少交兩次作業意味著少解釋兩次「錢去哪了」。Meta一個季度燒掉的AI資本開支，現在可以藏進半年報的大數里。去監管化的受益者，首先是那些需要時間證明長期投入正確性的公司。
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