這些晶圓廠，重回C位
特色工藝晶圓廠在AI基礎設施中站穩腳步
它未必能重回「最先進邏輯製程」的C位，但它已經在AI基礎設施物理層的C位上站穩了。Tower Semiconductor更是沾足了硅光的「光」。
格羅方德退出先進邏輯製程的轉折點
2018年，格羅方德決定停止7nm研發，基本宣告退出先進邏輯製程軍備競賽。放在當時看，這幾乎是承認自己無法和臺積電（TSM.US）與三星正面硬拼。但幾年後回頭看，這成為了產業結構調整的重要轉折點。
賽微電子成為特色工藝晶圓廠的核心受益者
總結這波特色工藝、8英寸、硅光/MEMS晶圓廠重回C位的行情，賽微電子不是跟風，是本身就是這條賽道的龍頭，相關性極強，是核心受益標的。
AI算力格局變遷：CPU重回產業C位
審視英特爾這輪股價暴漲，背後是AI算力需求從「訓練為王」轉向「推理與智能體主導」的結構性遷移，CPU正從GPU的輔助配角，躍升為AI系統的核心中樞，重回產業C位。